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4 月以来的反(fan)弹行情(qing)中市(shi)场轮(lun)动混乱(luan)且缺乏主线，核心因宏观因素(su)扰动市场预期：1）关税冲击(ji)下中美摩擦存在进(jin)一(yi)步升级可(ke)能，致使市场风险偏好受挫；2）关(guan)税影响下国内经济承压，企业盈利(li)复苏节(jie)奏趋缓；3）地缘(yuan)局势升(sheng)温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当(dang)前缺乏能催化行情展开的新(xin)叙(xu)事。在这些因素的扰动下，市场预(yu)期偏弱(ruo)，沪指超跌反弹后仅围绕(rao)关税冲击前位(wei)置窄幅震荡，难以(yi)实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一(yi)个直观的体现是融(rong)资余额未随指数修复至关税冲击前的水平(ping)。因此，当前(qian)市场处于存量博弈的状态，表现相(xiang)对无序。而(er)从短期来看，“电风(feng)扇”式的主题轮动仍将持(chi)续(xu)。

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受外围局势骤(zhou)变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题(ti)材悉数回(hui)调。金融科(ke)技板块震荡走低，成份股跌多涨少，共计8股(gu)逆市上涨，其中四方精创(chuang)领涨5%，恒生电(dian)子、恒宝股(gu)份、银之杰等(deng)拉涨(zhang)逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等(deng)跌(die)超6%。

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6月16日，上周临近结束时(shi)，中(zhong)东地缘(yuan)政治局势进一步紧张推动了(le)市场避(bi)险情绪升温，创出近两个月以来新高。此(ci)轮上涨行情受到多重因素共同推动，其中上周美国公(gong)布的疲(pi)软通胀(zhang)数(shu)据进一步强化了市场对美联储(chu)货币政策宽松的预期，从而(er)提升了黄金资产的配(pei)置吸引力。从短期来(lai)看，周一金价仍有望(wang)继续受到避险情绪支撑，此外本周市场还需重点关注美联储利率决议及鲍威尔主席讲话对金价(jia)的(de)影响，大家应密切关注美联储政策动向可能带来(lai)的价格波动。特别需要注意的(de)是，美国(guo)总统特朗普计(ji)划于6月15日(ri)至17日期间出席在加拿大举行的七国集团(tuan)峰会，其(qi)峰(feng)会期间的政(zheng)策表态也可能对黄金市场(chang)产生重要影响，建(jian)议投资者保持关注。

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股票：我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年日股大盤(pán)或(huo)更多受美國(guó)所代(dai)錶(biǎo)的全毬(qiú)市場(chǎng)的影響(xiǎng)。日本(ben)的外需(xu)股票（汽車(chē)、機(jī)械(xie)、半導(dǎo)體(tǐ)、化學(xué)等）主要受關(guān)(guan)稅(shuì)、滙(huì)率、全毬市場情緒(xù)(xu)影響，相對(duì)波動(dòng)與(yǔ)不確(què)定性或較(jiào)大。與(yu)此相(xiang)對，內(nèi)需股票（銀(yín)行、保險(xiǎn)、建築）或繼(jì)續(xù)受益于日本(ben)通脹(zhàng)的上行帶(dài)(dai)來(lái)(lai)的名義(yì)內需的擴(kuò)大。下半年我們認爲日股的“最大變(biàn)數(shù)”或“催化材料”來(lai)自于政筴(cè)，7月(yue)期(qi)間(jiān)日本將(jiāng)擧(jǔ)行蓡(shēn)議(yì)院選(xuǎn)擧，屆(jiè)時(shí)會(huì)帶來政筴的不確定(ding)性。目前來看，石破內閣(gé)對(dui)日本經(jīng)濟(jì)、金螎(róng)市場的支持政筴甚微，若首相更迭，則(zé)在政筴上更多或昰(shì)利好。

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