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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🥭🥥🍇👠。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政🌽、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🥿，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💕🌽，强化全球衰退预期🧡。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后👗💔🧄🥝👜。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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放眼全球市场，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”，主要得益于白酒、饮料🩱🍍🍉🥭🍏、休闲零食等子行业的突出表现🍌💔💝。龙头股业绩表现充分体现了上述特征🍅🍈😡，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数、沪深300等主要股指。

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中国保险(xian)行业(ye)协会网站显示，近(jin)日(ri)，泰康资产、太(tai)保(bao)资产、人保资产、中意(yi)资产、安(an)联资(zi)管五(wu)家保险资管公司披露了2025年第一季度经营情况。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓🥥🍋🧄，显示需求下滑压力仍存。以饮料🍍🥬🥾😡、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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1、华(hua)泰证券近日研报表示，在海内外投资者对中国资产(chan)关注上升、港股扩容带来趋势(shi)性(xing)增配(pei)环境下，市场大幅下行风险(xian)相对可控，但板块轮动(dong)重(zhong)要性上升。具体(ti)配(pei)置上，三季度市场波动可能较高，港股红利（金融、能(neng)源(yuan)）及必需消费等板块仍然可以作为(wei)底仓配置(zhi)。（资料来源：华泰证券策略周报《指数相对稳(wen)健(jian)，板块轮动加强》-25/6/15）

2、铁矿石：我们认为随着铁水需求(qiu)边际转弱(ruo)，叠加潜在粗钢产量(liang)压降预期，下半年铁矿需求或较上半年面(mian)临更大压力，而来自计划于11月(yue)正式投产的西芒杜铁(tie)矿(kuang)的增量供给或将令市场进一步由紧平衡逐步走向供过于求，铁矿价格中枢或将逐步(bu)下移。