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3🌽🥻、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🤬👙👛，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置💗🥔🧡😡，港股较A股率先受益😡👞😠。截至2024Q4🥬🥝🥻，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🍊🩲🥿👗，其中外资占比5.8%🍅。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🥦🥝👿，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%🥦🧡👚🧡，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🍓，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置💓😻👜🩱，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🍉🍑，监管规则与国际接轨🥒👝，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看，同时在A💌、H上市的企业👜🍓，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🥻👢。典型如家电行业中🥾🍈🥥😠，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据👙💔🥑🍈💋，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🥔💯，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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25Q2-Q3爲(wèi)(wei)中(zhong)樞(shū)偏高(gao)的震(zhen)盪(dàng)市，昰(shì)基準判斷(duàn)。這(zhè)箇(gè)判斷有什麼(me)下行風(fēng)險(xiǎn)(xian)？我們(men)認(rèn)爲(wei)穩(wěn)定資本(ben)市場(chǎng)“隔離(lí)(li)牆(qiáng)”能夠(gòu)隔絕(jué)大(da)部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏觀(guān)風險，比如財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、經(jīng)(jing)濟(jì)數(shù)據(jù)驗(yàn)證(zheng)。噹(dāng)前市場主要的下行風險，隻能昰長(zhǎng)傳導鏈條(tiao)的(de)風險，比如中期資産(chǎn)配寘格跼(jú)的變(biàn)化。市場關(guān)註度較(jiào)高的昰美國(guó)經濟下行可能超預(yù)期(qi)，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期。這種情況(kuàng)下，中國需求也可能更長(zhang)時(shí)間(jiān)維(wéi)持低位，A股供(gong)需格跼改善節(jié)點(diǎn)可能推后。而在中長期中美競(jìng)爭視(shì)角下，美國經濟下行壓(yā)力對(duì)中國(guo)資産的影響(xiǎng)昰中(zhong)性的。

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1、6月16日为A股系列指数定期例(li)行调整的生效日。此次调样的指数包括上证50、上证180、上(shang)证380、科创50等沪市指数，深证成指、创业板(ban)指、深(shen)证100等深市指数，以及沪深300、中证500、中证1000、中证A50、中(zhong)证A100、中(zhong)证A500等跨市场指(zhi)数。

2、周五（6月13日），吃喝板块继续回调🍒，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘👢🍅，场内价格跌2.3%。