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从财务数据来看，“民营十巨头”展现出强劲的增长预期和相对合理的估值水平👄🥥。高盛分析师预计👢，这些企业未来两年的盈利年复合增长率（CAGR）将达到13%，中值为12%。目前，这些股票的平均市盈率（P/E）为16倍，前瞻性市盈增长比率（fPEG）为1.1倍，相较于美股“七姐妹”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG💘，估值更具吸引力。

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一键配置吃喝板(ban)块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据(ju)中证指(zhi)数(shu)公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分(fen)食品饮料产业(ye)主题指数，约(yue)6成(cheng)仓位布(bu)局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位(wei)兼顾(gu)饮料(liao)乳品(pin)、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等(deng)。场外投资(zi)者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃(chi)喝板(ban)块核心资(zi)产进行布局。

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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高(gao)切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热(re)门主(zhu)题可能已经(jing)阶(jie)段性见顶(ding)。以创新药(yao)为例，近期板块的(de)走强固然存(cun)在强基本面(mian)因素支(zhi)撑，但也不乏资金面(mian)驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力(li)量，板块(kuai)演绎也从最初的核心标的上涨(zhang)到低(di)位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度(du)来(lai)看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质的(de)创新药标的将获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在“守住胜(sheng)利果(guo)实(shi)”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比(bi)也从高位回(hui)落，表明资(zi)金开始流出，选择(ze)性价比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行(xing)高切低。

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1、吃喝板块近期持续回调🧅，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🥾，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费🥬💞🎒、扩内需相关政策持续推出😻👛，行业复苏前景值得期待👄🍌。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍋🥭💗💛🍏，但最悲观的时刻或已过去👘👡💟👞，板块中长期配置机会逐步到来💕🥑🤍。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升👡🍊。

2、東(dōng)(dong)吳(wú)證券指齣(chū)，目前(qian)痤瘡(chuāng)療(liáo)灋(fǎ)治標(biāo)不治本，而地尼灋司(si)他III期臨(lín)牀(chuáng)(chuang)達(dá)到所有終點(diǎn)(dian)，療(liao)傚(xiào)數(shù)據(jù)優(yōu)秀，未來(lái)有朢(wàng)(wang)成爲(wèi)療傚顯(xiǎn)著、患(huan)者(zhe)依從(cóng)性高、安全性好的BIC痤瘡藥(yào)物。隨(suí)着地尼灋司他III臨牀期順(shùn)利結(jié)束(shu)，公司預(yù)計(jì)將(jiāng)在2025年提交藥監(jiān)跼(jú)申報(bào)上市，2026年貢(gòng)(gong)獻(xiàn)收入。