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5 月份的消费者是否继续支撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续🍋👠💋，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行🍆👅，投资者将继续关注贸易动态。

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Brent Schutte补充说😻🥾👜，目前美联储正处于一个“观望等待的阶段”。他表示“在我看来，美联储不太可能在9月前降息🥔💝🌽🍉，除非你看到劳动力市场明显恶化，而届时问题又变成‘会不会已经太晚?’”

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作为A股调味品龙头企业，海天味业展现出强劲的增长韧性🥑🤍🥭🍑👠，从2014年上市至2024年，公司营收从98亿元一路攀升至269亿元🍈，远超其他调味品行业企业😡🍅👚，稳居行业龙头。招股书显示，2022年—2024年，海天味业实现营收256.1亿元、245.59亿元、269.01亿元，分别录得净利润62亿元、56.42亿元🍄🥻、63.55亿元👘🍒。尽管2023年受“食品添加剂双标”事件影响，业绩出现下滑，短期承压，但在2024年，海天味业经过优化产品结构等系列举措，业绩重回增长轨道。

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1、“前5箇(gè)月，我國(guó)進(jìn)口(kou)的鐵(tiě)鑛(kuàng)砂、原油、煤、大(da)荳(dòu)(dou)進口均(jun)價(jià)分彆(biè)下降16.4%、10.6%、22.5%、13.9%，這(zhè)些囙(yīn)素都會(huì)對(duì)我們(men)的進口(kou)産(chǎn)生一定影響(xiǎng)(xiang)。”付淩(líng)暉(huī)(hui)錶(biǎo)示。

2、行业配置：维持哑铃配置思路🥝，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍅🍌💛💕🩱，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍍💕，获得ROE的抬升，享受更多成长性😻👘。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👅💛🩳🍆，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🩰🍒👗🥔；补贴政策推动下🍌，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💞。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥔；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥔💕👡，自由现金流释放加速的电信运营商💟👠。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🥝🥭🌽🥔👝，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍊🥦💛🥬，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🧅👘💘👅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🥾🩰。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🍄、芯片）🥝😻🍇🍊、信息化（数据库🥝🧄、操作系统）🩰、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍑🍅、通信（算力服务+卫星通信）🥥💔。