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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上👘🥦🩲，财政指数的发力和消费的韧性🥝🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞💕，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩱🍄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🥻💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥿。风格方面🍊👠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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平衡仍为(wei)过剩：从 2025 年(nian)全年角度来看，全球精炼(lian)铅(qian)供(gong)需或随汽车产销量逐(zhu)渐(jian)下降以及美国关(guan)税政策反复而表现过剩，国(guo)内精炼铅社会库存仍有累库(ku)压力。预计 2025 年全球 / 中国供需(xu)平衡表现为过剩(sheng) 6 万吨 /2.5 万(wan)吨(dun)，下半(ban)年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。

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