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总结(jie)来看，政策(ce)的“有限发(fa)力”与科技和新消费等(deng)新(xin)增长点的“局部拉动”，都使得(de)信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复(fu)。对市场和(he)资产而言，过(guo)剩流动(dong)性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区(qu)间震(zhen)荡的结(jie)构性行情(qing)。这种行情在(zai)历史上并不鲜见，例如中国(guo)市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平(ping)，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增(zeng)长(zhang)，因(yin)此虽然指数整体震荡，但由智能手机产(chan)业所(suo)引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低(di)企业杠杆率，不(bu)过在中美贸易摩擦背景下，国产替代(dai)兴(xing)起，高端制造为代表的(de)成长板块，如半导体、电子与新能(neng)源等走强。

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同日🍒🧅，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告👠，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务💌💖🌽。辞职后🍉💝🥾🤬，闫绳健继续担任公司党委书记🧡💝🩰🍆💟、董事等职务，聘任梅毅为公司总经理😻，资料显示💞，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记🧄🥔、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事、总经理，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记🥝🧅、董事、总经理🍑💋🤍。

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相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且(qie)中国央行(xing)同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医(yi)药(yao)和消费(fei)切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要(yao)等三季度末(mo)到四(si)季度(du)。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化(hua)领域(yu)全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行(xing)情。预计AI和(he)军工(gong)是(shi)三(san)季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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2、（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师💓😡🍌，系金融诉讼、公司诉讼律师，辽宁大学法律硕士，具有保荐代表人（投资银行）资格、证券从业、私募基金从业资格，并具备20年以上法律实务经验🍏🥥。目前已通过CPA审计、经济法、会计🥭👜、战略💟💯、税法，是为数不多的具有投行、财务思维的律师🎒🍄👄👢。曾代理多起投资者诉上市公司证券虚假陈述（股民索赔**）案件🩲🎒，成功为投资者挽回损失🧄👅👛，深得投资者好评。）（刘彦梅律师专栏）