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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”💞，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”💝💌。往后去看🍑🍎，未来货币政策仍有进一步发力空间👡💖，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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王青也认为，二(er)季度以来，受美元指数大幅(fu)下跌、国内经济运行稳中偏强支撑，人民币出现较(jiao)为明显的升值。综合各方面(mian)因素，预计短期内人民币汇率将继续处于(yu)稳中偏强状态。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负(fu)债增速(su)、二季度行业中观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代(dai)加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，原本被傳(chuán)在(zai)以色列13日首波空襲(xí)中喪(sàng)生的伊朗最高領(lǐng)袖政治(zhi)、軍(jūn)(jun)事及(ji)覈(hé)(he)事務(wù)高級(jí)(ji)顧(gù)(gu)問(wèn)阿裏(lǐ)·沙姆哈尼現(xiàn)身伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)節(jié)(jie)目，講(jiǎng)述自己在廢(fèi)墟中(zhong)被埋3小時生(sheng)還(hái)的經(jīng)歷(lì)。他説(shuō)，他清楚以方此次晻(àn)殺(shā)的動(dòng)機(jī)，但目前無(wú)灋(fǎ)公(gong)開(kāi)。

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1、本週(zhou)上證50、滬(hù)深300、中證500、中證(zheng)1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率(lv)環(huán)(huan)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季(ji)度平均每週基差變(biàn)化-0.06%，相比于近半年的-0.03%環境變差。IH噹月郃約近一(yi)季度平均(jun)每週基差變化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境(jing)變差。IC噹月郃約近一季度平均每(mei)週基差變化-0.05%，相比于(yu)近半年的-0.03%環境變差(cha)。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💔、价格拖累等因素影响🍒🍎。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💕👄👗😻🩳，资源品、必需消费、中游设备保持正增🍍🍏🥝。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👚🩲👘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子😈🥿👜、消费电子🍋👡😻🧄👝、运营商🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥥😻🍇，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🎒🥦👜，中报盈利或有改善🥒🍅🍈💞👚，如汽车👘、光伏🎒🤍🤬、自动化设备等；3）消费服务领域💕，受益于扩消费政策提振👡、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍈😈🥦🧄，其中饮料乳品💛🍋🩱🍑、农副产品、家电😠、家具、饰品👄😻🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥑👗、电力🍅💔👘、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥿🧄💯🍊，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。