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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩳🍇🍊🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥑💝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥻，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍋😡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘👗😡🌽，进一步积累了今年的赚钱效应🍅🩲，这为指数后续突破上行💯🍎👚💯😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件💟，类似现象在2020年也出现过💝🩱👚，我们称之为牛市阶段II🩳。风格方面💯🥦🤍💯，从当前景气趋势和产业趋势来看😈，7月科技风格占优的可能性较大🥥。

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6月27日，港交所官(guan)方網(wǎng)站顯(xiǎn)示，四維(wéi)智聯(lián)（南京）科技股份有限公司(si)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“四維智聯”）已正式(shi)遞(dì)交招股説(shuō)(shuo)明書(shū)，中信證券擔(dān)任(ren)獨(dú)傢(jiā)保薦(jiàn)(jian)人。

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1、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🍍🩰🍅👡💖，自去年底投资者意识到经济政策转向后👘🥒，风险偏好有所上升🍍👜🥥，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🧄😈💗🥕，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待🤬🍋👚、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素🥾💗，都推动了港股市场回暖。

2、由于每年例如业绩预告、两会🍌💝💘👗、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🍉💝，每个月的行业有一定的季节性🍍🍉🥝💛💯，也可以作为行业选择的参考。每年7月🍑，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👜🥦、农林牧渔💝、基础化工💘💝💝、美容护理、社会服务🥝👚、有色、钢铁等🥑💕💘💕🌽。