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短(duan)期市场向(xiang)上突破的线索拆解：4月(yue)~5月关键窗口稳定资本市(shi)场(chang)预期，出(chu)清悲观持仓；长期资(zi)金入(ru)市效果显现，保险增配权益，前期银行(xing)逆势上(shang)涨。前期市场中枢本就偏高。市(shi)场正常反映(ying)短期改善：地(di)缘冲突快速缓(huan)和，交易美(mei)联储降息预期(qi)，主题(ti)热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突(tu)破本身也直接推(tui)升了风险偏好。

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（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产🍄，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能💛👚👠。内蒙🤬🍅🥑、甘肃及宁夏整体开工率较高🥒💌👗，主要以大型炉为主🤬💗，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临🥭👚，且有新产能投放👝，产量预计有所回升。不过当下价格低迷🍇🍏，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况🍆🥑🥑🍓。

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1、单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标(biao)准化(hua)预(yu)期(qi)外收入(ru)(1.79%)。表现较差的因子(zi)有大(da)单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、付倍佳(jia)：全(quan)年港股市(shi)場(chǎng)(chang)或震盪(dàng)上行(xing)，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上(shang)半年(nian)聚焦波動(dong)率資産(chǎn)估(gu)值提陞(shēng)(sheng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈(ying)利改善的機會(hui)。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)(bi)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走弱，對(duì)資産價(jià)格(ge)尤其昰(shi)新(xin)興(xìng)市場(chang)資産可以保持樂(lè)觀。