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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度(du)等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备(bei)边(bian)际改(gai)善的(de)赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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“我們(men)公司成立以(yi)來(lái)，一直聚焦(jiao)于購(gòu)物中心投資、開(kāi)髮(fà)咊(hé)運(yùn)營(yíng)筦(guǎn)理，業(yè)務(wù)糢(mó)式(shi)比較(jiào)‘重’，太需要這(zhè)樣(yàng)的螎(róng)資工具了。”丁力業擧(jǔ)例，比如前灣(wān)印象城的建設(shè)耗資20多億(yì)元，靠租金收迴(huí)投資(zi)，週(zhou)期十分(fen)漫長(zhǎng)，而有了這一工具，能夠(gòu)將(jiāng)公司的(de)存量資産(chǎn)盤(pán)活，不僅(jǐn)降低(di)企業的負(fù)債(zhài)率，募集的資金還(hái)能投入(ru)到新的投資中去，讓(ràng)沉澱(diàn)資金“滾(gǔn)動(dòng)(dong)”起來(lai)。

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劳动力(li)市场降温的迹象成为围绕美联储政策争论(lun)的关键部分，也使即将(jiang)于北京时间周四20:30公布的美国6月非农就业报告更受瞩目。经济学家预计，报告将显示(shi)美国6月非农就业(ye)人数(shu)增加(jia)11.6万，低于5月的13.9万;失业率预计将从(cong)5月的4.2%上升至(zhi)4.3%。

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社零的超预期增(zeng)长背后有“隐忧”。消费品以旧换(huan)新政策持续显(xian)效(xiao)，家用电器和音像器(qi)材类、文化办公用品类、家(jia)具类销售额(e)连(lian)续多个月大(da)幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂(zan)停，对短期家(jia)电销(xiao)量也将形成一定(ding)拖累。美国商务部宣布将(jiang)自6月23日起对多种钢(gang)制家用电器加征50%关(guan)税，包括洗碗机、洗衣机(ji)和冰箱等“钢铁衍生品”，对电(dian)器出口将形成(cheng)不利影响。因此家用电器行(xing)业的销售端、生产端(duan)或(huo)有降温(wen)，相(xiang)应地(di)影响社零(ling)和工(gong)业增加值(zhi)。

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1、这种不确定性的(de)一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等(deng)在内的多家知(zhi)名企业，在刚刚过去的(de)财报季撤(che)回了业绩指引，理由是对(dui)全球贸易的担忧。虽(sui)然这加剧了市(shi)场(chang)的不确定性，但(dan)也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定(ding)了(le)基础。

2、分行业来看🍑💓💌🍅🍊，国防军工🥝🥦👛、计算机、电子、美容护理👡💝🍒🥝、社会服务的估值水平高于其他行业，银行👗、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低😠👢，其中银行的估值水平处于末位🥥🍑。