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展朢(wàng)(wang)2025年下半(ban)年，隨(suí)(sui)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油(you)、煤(mei)炭等大(da)宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有(you)朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。

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1、国内经济维持弱稳格局💛🍈🍈，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高👘💋。首先👙🍉，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面😈，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🍉🍅🌽。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🧅👘💓，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升👛，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🍒😠💌💋。

2、相比2014年底和2019年初👙🍓🤍，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👚🥕🥿🥦💯，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👘👜，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💓🍉，红利也开始滞涨🩰。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍇👚👞。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车👞🍌👜，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍑🩳🥬👛。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。