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近期A股科技板块强势反弹🩰🍄🍉👠，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🧄🩱💔，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善🍉🍍👅，全球权益资产价格上涨🩲🥦🍎；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💔🧄，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🍆👅💯😻，故近期美元资产回流，美股强于欧股👿😻、黄金走弱、美债收益率回落🍓🍓👗😻，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍏🍋💯。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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年初以来，已经有(you)不少厂商涌(yong)入智能眼镜市场，近(jin)期，除了(le)小米外，北京抖音信息服务有限公司等(deng)科(ke)技(ji)巨头透露对这一市场的战略布局。

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ST新潮6月29日下(xia)午披露，公司召开第十二届董事(shi)会第十(shi)六次会议，以“同意0票(piao)，反对7票，弃权0票”否决了(le)《关于股东提请召开临时股东大会的(de)议案》（下称“《股东临时提案》”）。

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6月(yue)30日，英諾(nuò)賽(sài)科髮(fà)(fa)佈(bù)公(gong)告，有關(guān)（其中包括(kuo)）公司與(yǔ)基石投資(zi)者STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立的基(ji)石(shi)投資協(xié)(xie)議(yì)，以及STHK就其認(rèn)(ren)購(gòu)的1259.21萬(wàn)股公司(si)H股作齣(chū)自上市日期后六箇(gè)月期間(jiān)(jian)的禁(jin)售承諾。原禁售期的最后一天(tian)爲(wèi)(wei)2025年6月29日。截止本公告(gao)日期，STHK持有公司 1259.21萬股H股，佔(zhàn)公司已髮行H股股份(fen)總數(shù)約(yuē)(yue)2.56%。

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1、從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受(shou)到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高(gao)的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)(yi)療(liáo)(liao)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

2、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑、保险🌽🥔🥝🧅、部分消费细分板块🍄👠；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会🤍🥑💔🧄，看好港股互联网👡🧄💔、电子板块；三是全球通胀型资产🍆🥻，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。