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与美元有(you)着相似命运的还有美债。美债收(shou)益率通常在市场波动时下(xia)跌(die)，但在(zai)4月初的关税动荡时期却大(da)幅上升。尽管基准10年期(qi)国债(zhai)收益率此后已(yi)回落至约4.3%，但许(xu)多接受调查的经济(ji)学家认为(wei)，该收益(yi)率可能很快会再(zai)度触及5%——这一水平将引发特朗普**内部的担忧。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中(zhong)证(zheng)军工指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布于(yu)2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不(bu)作(zuo)为任何形式的投资建议，也不代表管理(li)人旗下任何基金(jin)的(de)持仓信息和交易动向。标的指数成(cheng)份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来(lai)表现。基金管理人评估的本基金的风险(xian)等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当(dang)性匹配意见请以销售机构(gou)为准。任何在(zai)本文出现的信息（包(bao)括但不限于个股、评论、预测、图表、指标(biao)、理论、任何形式的表述等）均只作(zuo)为参考，投资人须对任何(he)自主决定的投资行为(wei)负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成(cheng)对阅读者(zhe)任何形式的投资(zi)建议，亦(yi)不对因使用本文内容所引发的直接(jie)或(huo)间接损失负任何(he)责任(ren)。基金投资有风险，基金的过往业(ye)绩并不代(dai)表其(qi)未来表现，基金管理人管理(li)的(de)其他基金(jin)的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投(tou)资需谨慎。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👜👛🩲、上市公司盈利偏弱👙、政策基调积极、各类主题机会活跃👄🥔，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🤍🍏，事后来看并不是盈利的牛市👿🍌🩳。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥿😈😠💝💘，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👡。与此同时，更重要的是2014年二季度🍊，房地产政策明显转向积极🍋🤬🍌，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🍌，是盈利很强的牛市💗🩳，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👄🥝。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💛👄🥻。

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2、许廷(ting)全：上半年港股市场呈现(xian)震荡向上(shang)走势，主要受到内外部多因(yin)素交互(hu)影响，自去年底投资(zi)者意识到经济(ji)政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一(yi)步回升(sheng)。年初以来，部分外资券商陆(lu)续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以(yi)及估值吸引力等因(yin)素，都推动了港股市场(chang)回暖。