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“AI的尽头是算力👘，算力的尽头是电力👄💗🩱👠，电力的尽头是绿电，绿电的尽头是智能网联的系统性运用🧅💘。”王忠民表示🤬👛🍉，目前我国拥有规模巨大的发电量👢🍍，同时巨大的发电量可以转化为巨大的算力，算力又可以通过智能化赋能到电力和产业上👜，并形成闭环🥻。

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通过与同行业上市公司比较来看，产品主要聚焦于高功率电源的公(gong)司如英杰电气、新雷能等综合毛利率(lv)水平相对较高；含有(you)一定比重(zhong)低、中功率电源产品的公司如麦格米特、欧陆通(tong)等综合毛利率水平相对(dui)较低。因此，公司高功(gong)率电源业务毛利(li)率较高具有合理性，与同行业相比不存在重大差异。

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通過(guò)專項(xiàng)行動(dòng)，黑貓(māo)投訴(sù)平檯(tái)會(huì)將(jiāng)識(shí)(shi)彆(biè)(bie)齣(chū)的(de)高風(fēng)險(xiǎn)性代理**、刷單(dān)返利、利用養(yǎng)生、高息投資等(deng)進(jìn)行非灋(fǎ)集資的組織或箇(gè)人，以(yi)及髣(fǎng)冐(mào)金螎(róng)機(jī)構(gòu)App、釣(diào)魚(yú)網(wǎng)站、假冐(mao)官方社交賬(zhàng)號(hào)等高風險鏈(liàn)接或賬號，主動曏(xiǎng)金螎監(jiān)督(du)筦(guǎn)理、網信、公安等部門(mén)(men)上(shang)報(bào)，協(xié)助打擊(jī)各類(lèi)不灋行爲(wèi)。

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行(xing)业配置：维(wei)持(chi)哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关(guan)注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策(ce)推(tui)动(dong)下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库(ku)存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同(tong)比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步(bu)加强(qiang)，而(er)本(ben)身弹性更(geng)大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现出更(geng)大的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括(kuo)电子（算力、半导体(ti)设备(bei)、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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1、下跌中的回落：美元走强💞🍊👠，外资流出💟，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💓🤬，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似💯，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深🥔🍆。（1）23年美联储处于加息周期🥾🥕🥬，全年4次加息💞🩰，美元指数从低位101升至107👅🥥🤬，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🩱🌽，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍈。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💛🩳👘，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥻🥾🌽，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%😻💯💞，AH溢价指数从133升至151。当前来看🥭👙🧄，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🧡😈，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💛🥒🥥，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍅。

2、数千年弦歌未绝🥒👞🥕，几万里人心相连。中国同中亚国家传承和平合作🥕、开放包容💗、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，在教育、卫生、旅游🩱、新闻😡💛🥻、地方交流等合作领域不断开拓创新🍊🤍🤬，共同构建起多元互动的人文交流大格局🥦。