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標(biāo)普 500 指數(shù)(shu)在美銀(yín)所追蹤的所有估值指標(biao)中均被認(rèn)定(ding)爲(wèi)價(jià)(jia)格過(guò)(guo)高。但美(mei)銀股票咊(hé)量化筴(cè)畧(lüè)師(shī)Savita Subramanian認(ren)爲，這(zhè)昰(shì)噹(dāng)前這(zhe)一(yi)高質量、以科技股爲主的指數的一箇(gè)(ge)特點(diǎn)，而非缺陷。她認爲，噹前的指數具有更(geng)高的質量、更低的槓(gàng)桿(gǎn)率(lv)、更低的(de)盈利波動(dòng)性以及更高的(de)利潤(rùn)率。這(zhe)些(xie)結(jié)構(gòu)性的(de)改進(jìn)使得迴(huí)歸(guī)到歷(lì)史估值標準這一預(yù)期(qi)變(biàn)得不切實(shí)際(jì)。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🧄🩰🍄。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势👞，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🧅👛👅💝🥔，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍈🍆💛，此外有色金属、煤炭🍉、化工👠🥾🩲、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💖👢👡，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👗，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🤬💓，是21年A👅、H行情分化的重要原因之一🍆🍄👿。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍄，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大💓👞。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍓💗🍇，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👚💔🤬。

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1、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🍓🍑🥕😻，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升🥾，反之下降🍊🍅💘😻🍎。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🍍👿🩳😠，A股散户投资者占比更高🥥👿🥝，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场💕🤬，高换手特性放大成交，推动A股上涨💔🍎👡。今年以来A股交易热度有所下滑💗🥑🍌👿，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🤬，赚钱效应偏弱🧡，市场风险偏不强👚👄🥬👗，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月🎒💔🥬👅，春节后开始加速🩱💘，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元💕，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升🍏💕😈。

2、此外，根据中证(zheng)指数有限(xian)公司此前发布的公告，6大跨市场指数合计更换187只样本股(gu)。其中，沪(hu)深300指数更(geng)换7只样本(ben)股，软通动力、中航成飞等调入指数；中证500指数更换50只(zhi)样本(ben)股，恒玄科技(ji)、百济(ji)神州等(deng)调入(ru)指(zhi)数；中证1000指数更(geng)换100只样本股(gu)，万辰集团、思瑞浦等调入指(zhi)数；中证A50指数更换4只样本股，北方稀(xi)土、东鹏(peng)饮料等调(diao)入指数；中证A100指数更(geng)换5只样本股(gu)，中(zhong)国重工（**）、沪电股份等调入指数；中证A500指(zhi)数更换21只样本股(gu)，润泽科技、恒玄科技(ji)等调入指数。此(ci)次调整已于6月13日收市后正式(shi)生效。