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后续如何演(yan)绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预(yu)计市场(chang)表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的(de)判断，但战术(shu)上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率(lv)时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场(chang)震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段(duan)性(xing)超市(shi)场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量(liang)资金尚未形成明(ming)显合(he)力，更(geng)多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主(zhu)动(dong)流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全(quan)球(qiu)贸易环境(jing)波动及过(guo)于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定(ding)风险(xian)。

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