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③投资者结构：港股外资占比更(geng)高，美国债务风险扰动(dong)，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借(jie)低(di)估值、业(ye)绩改善、更为便捷开(kai)放的制度优势(shi)，率先受益。

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*本文为原文报告部分节选，原文还涵盖1季度全球行业业绩回顾和全球主要公司针对关税影响的反馈，以及具体投资建议，详见《全球研究2025下半年展望： 贸易冲击与经济格局重塑下的全球投资》

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长(zhang)。红(hong)利方面，在通胀尚(shang)未回归，价(jia)格低位运行(xing)的背景(jing)下，前端的收入和利润难(nan)以保(bao)证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延(yan)续其(qi)分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新(xin)增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受(shou)更多成长(zhang)性。具体方向提供三(san)个视角(jiao)：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分(fen)红稳(wen)健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和(he)需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项(xiang)政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘(pan)成长行(xing)情或将进一步加强，而本身(shen)弹(dan)性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能(neng)源(yuan)化工（新疆(jiang)煤化工+新材(cai)料(liao)）、通(tong)信(xin)（算力服务+卫星通信）。

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当(dang)下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追(zhui)高。配置上看好(hao)三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二(er)是恒生(sheng)科技指数(shu)、中资(zi)服务器、算力基(ji)础(chu)设施及部分(fen)半导体(ti)设备公司，兼具主题催化(hua)与估值修复逻辑；三是建议继(ji)续持有部(bu)分高分红、公(gong)用事业与类债属性(xing)资产，实(shi)现资金避险与低波动配置。

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1、大风蓝色预警预计，6月16日08时至17日08时，新疆东部、内蒙古中东部、青海北部💞💖、甘肃河西🥬🥑👛🍌🥒、华北、黄淮💝💔🩱💕、江淮东部等地的部分地区有5~6级、阵风7~8级的大风；东海大部海域、台湾以东洋面将有7~8级👜、阵风9~10级的大风，其中东海北部偏西南海域风力可达9级、阵风10~11级。

2、但此次峰会仍给卡尼带来一些国内政治风险🍍👛。民意调查机构 Pollara 首席战略官、特鲁多前民意测验专家丹・阿诺德表示，许多加拿大人期待总理在关税和加拿大**问题上对抗特朗普🎒。