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2💘、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🍋🥥，多年来港股持续低于A股🍉😈😠，截至6/13🥑，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🍒💛🤬，高于恒生科技的20倍🤬💋💔💘。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🤬😡，同期万得全A 17.5倍、35%分位🧄，4月初经历关税冲击的下跌后🍈，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🍌，取同在A、H两地上市的公司🍓🥿👘🍉，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🥻😠💝💌，其中汽车（134%）🍍💞、军工（107%）🩰🥔💌🧡、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高😻，即港股相对A股更便宜🥿👜。商贸零售（-43%）🧄👞、家电（9%）🥝🩳🍉🎒💔、银行（12%）👘😠👜、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🥭。

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十年间，通信、电子🍊💞、生物医药、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股💘，实现累计涨幅超300%。领涨市场的行业与个股🩲🌽🥭，其背后是宏观经济转型与产业结构升级，记者进一步统计，近十年涨幅前20名个股，主要来自TMT🍌、汽车、设备领域，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主）🍑🥦，7只股实现10倍涨幅🥿。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘，胜宏科技🥿、兴齐眼药、兆易创新👢、长川科技（**）等股涨幅紧随其后🧅🥻🩱，盐津铺子🧄👄💔、宁德时代、春风动力等股也有10倍以上涨幅🍍。

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吸引豪华投资团的少不了奕斯伟计算背后的创始人：王东升👞🍍🍅。2019年🌽，王东升从京东方退休后，转身二次创业，创办了奕斯伟集团。其二次创业打造的“奕斯伟系”近期双线出击——旗下奕斯伟计算向港股递交《招股书》💘🧅🎒👛，兄弟公司奕斯伟材料亦在A股科创板IPO进程中。若两者顺利上市，这位“中国面板之王”的资本版图将再添两座城池🩰🥔。

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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测🩰💞，即关税将 “缩小美国经济规模”😻💯，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点。

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1、当然👛，部分现有乘客和一些欠发达城市的美铁客户会受影响，推动该计划落地的政治博弈也不简单👜。但潜在收益 —— 尤其是对巴尔的摩🍏、普罗维登斯和费城等 “中间” 城市 —— 将是巨大的🥾，富有创造力的政客应该接纳这一想法。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的(de)关键，而当前(qian)创新药、新消(xiao)费等热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基(ji)本(ben)面因(yin)素支(zhi)撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配(pei)创新药的资金产生踏(ta)空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶段(duan)性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着(zhe)交(jiao)易拥(yong)挤度提升开(kai)始下降(jiang)，在“守住胜利果实”的心态下(xia)，部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时，新消(xiao)费板块的成交(jiao)额占比也从(cong)高位回落，表明资(zi)金开始流出(chu)，选(xuan)择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意(yi)愿进行高切低。