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中金发布研报称，将周大福珠(zhu)宝（01929）目标价调31%至14.92港元(yuan)，投资评级为“跑赢行业”。展望2026财年(nian)，周大福指引收入实现中低单位数的(de)年增长，毛利率或因金价上涨贡献降低而有约0.8-1.2百分(fen)点的同比下降，但在持续的费用控制下，经营利润率预计有0.6-1百分点的年减。考虑公司持续的营运好(hao)转，中金上调周大福2026/27年度每股盈利预测9%/9%至0.83/0.91元，目前股价对应15/14倍2026/27财年市盈率。

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更难(nan)得的是，相比食(shi)品饮料和家电板块，银行板块的分化程度更小。截至最新收盘日(ri)，银行（成分(fen)）板块42只股(gu)，39只股年内上涨。拉长时间(jian)看(kan)，2015年牛市(shi)顶点至今，30只股实现上涨，占(zhan)总数比重约71%。

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3🍆、成本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期💟💖，但是炼厂开工继续提升之下成品油再度累库，当前原油库存同比低5.93%🌽；比近五年同期低8%；汽油库存比近五年同期低2%👿；馏分油库存比近五年同期低17%👝🧡🎒。本周油价波动较大，周内一方面EIA发布月报，将年内全球石油产量上调30万桶/日，同时将年内全球石油需求下调20万桶/日，给市场预期带来一定压力💔🍅；另一方面有消息显示美伊局势升温💘，地缘溢价再度带动油价大涨。此外💓💞💞，当地时间10日晚，为期两天的中美经贸磋商机制首次会议在伦敦结束💘，据彭博社等美国媒体报道🧄，美国商务部长卢特尼克称🥦🍊，双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架，也在一定程度上提振市场情绪🍓。短期供应尚未出现大量增加，叠加需求端开启旺季，库存压力不大，油价暂时维持偏强格局👚👄🥦。

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細(xì)分子行業(yè)看，白酒(jiu)方(fang)麵(miàn)，貴(guì)州茅檯(tái)（600519.SH）漲(zhǎng)踰(yú)600%，山西汾酒(jiu)漲超800%，五糧(liáng)液、瀘(lú)州老窖分彆(biè)漲超400%、300%。過(guò)去(qu)十(shi)年，消費(fèi)陞(shēng)級(jí)推動(dòng)(dong)高(gao)耑(duān)白酒持續(xù)擴(kuò)容，疊(dié)加品牌(pai)護(hù)城(cheng)河與(yǔ)(yu)定(ding)價(jià)權(quán)，龍(lóng)頭(tóu)公司盈利增長(zhǎng)確(què)定性強(qiáng)，推動股價穩(wěn)(wen)定(ding)上漲。另外，安井食(shi)品、東(dōng)鵬(péng)飲(yǐn)料、韆(qiān)禾味業、安琪酵母等食品加工、調(diào)味品、飲料子行業(ye)的龍頭(tou)股也(ye)實(shí)現(xiàn)(xian)數(shù)倍漲幅。

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1、银行ETF（512800）基金经理助理(li)张放：地方(fang)**债务置换和专项债扩容通过多重路径改善银行(xing)资(zi)产质量。首(shou)先(xian)，债务(wu)置(zhi)换将(jiang)高成本的城投贷款等隐性债务转化为低风险、流(liu)动性强的地方(fang)**债(zhai)券，直接降低银行不良贷款率。同时优化资本结(jie)构(gou)——专项债风险权重仅20%，远低(di)于(yu)一(yi)般(ban)贷款的100%，置换后显著(zhu)释放银(yin)行(xing)资(zi)本空间，三年内预计为行业腾挪(nuo)超2000亿元资本，增强其支持实体经济的(de)能力。此外，地方债纳(na)入央行抵押品范围，提(ti)升(sheng)了银行资产流(liu)动(dong)性，缓解期限错配压力。

2、喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持(chi)續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或(huo)不必過(guò)度悲(bei)觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)(jing)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的(de)重要性顯(xiǎn)(xian)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)(ce)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前(qian)景值得期待。雖(suī)然政(zheng)筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)(chuan)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)(chang)景受限導緻行業短期(qi)仍然承壓(yā)，但最悲觀的(de)時刻或已過(guo)去，闆塊中長(zhǎng)(zhang)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一(yi)方麵，經(jing)過前期的調整，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)(jiao)低位(wei)寘，疊(dié)加(jia)行業(ye)龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業的中長期配寘偏好或逐步(bu)提陞(shēng)。