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受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，A股科技題(tí)材悉數(shù)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低(di)，成份股跌多漲(zhǎng)少，共計(jì)8股(gu)逆(ni)市上漲，其中四方精創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子(zi)、恆寶(bǎo)股(gu)份、銀(yín)之傑(jié)等拉(la)漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近跌停，兆日科技、東(dōng)信(xin)咊(hé)平、恆銀股份(fen)等跌(die)超6%。

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1、1🥕、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍇🎒🤬，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👠👛🥒，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍓，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）😈💔👛，制造业（汽车5%、电子5%💟👗、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍓，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍋👠😈、通信12%）💟😻，且更偏向于互联网🩲🥕🧅🥔、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🥔、美团等互联网巨头💕🍆💞，消费🥬、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👜🥔。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍇🥻，典型如16Q4-19Q4👚🍊，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥝👝，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、极智嘉的营业收入主要来源于AMR解决方案和RaaS服务两大板块。其中，AMR解决方案业务为主要创收业务🥥🩱，且占总营收的比例持续增长。2021-2023年👝，该业务收入分别为5.747亿元😻🍑🎒、12.474亿元和21.240亿元🥕🍎，复合年增长率高达92.3%，2024年上半年为7.79亿元🥭👄💋🍎，占总营收的比例分别为72.8%👜、85.9%、99.1%和99.5%。而RaaS服务业务收入占比则逐