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行业(ye)配(pei)置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值(zhi)弹性(xing)的港(gang)口、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续(xu)回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体(ti)设备(bei)、芯片）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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