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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季(ji)度的全球手机SoC处理(li)器市场上，联发(fa)科份额为36％排第一，高通28％，苹果(guo)17％，紫光展锐以10％位列第四。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月(yue)增量資金(jin)或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資資金(jin)有(you)朢延續(xù)淨流入。6月央行主(zhu)動(dong)呵(he)護(hù)(hu)流動(dong)性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)(yu)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美聯儲7月降息預(yu)期有所陞(shēng)溫(wen)。6月股票市場可跟蹤資金淨(jing)流(liu)入(ru)，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資(zi)資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢(wang)繼續溫咊淨流(liu)入(ru)，結(jié)構(gòu)上螎資(zi)資金有(you)朢延續淨流入。

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周(zhou)思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓(huan)慢上行。中长期来看，港股将成(cheng)为(wei)内资“出(chu)海”配置以及外资“一站式”配置中国(guo)资产的重要市场，在(zai)人(ren)民币国际化进程(cheng)中扮演重要角(jiao)色。从(cong)长期看，前期(qi)抑制港股表现的重要因(yin)素已发生(sheng)变化，如美联(lian)储进入降息周期、南向资(zi)金持续流入等，为港股(gu)市场提供了有(you)力支撑(cheng)。

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2、下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步🥑，三季度看经济韧性👛💘，四季度看政策 落地🧅🥒。国内资产以结构性机会为主，政策驱动逻辑强化👠。海外弱美元格局延续👚🥾😻👙， 警惕波动率跳升，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置😻。