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国(guo)星光电5月27日在2024年度暨2025年第一(yi)季度业(ye)绩说明会(hui)上(shang)表(biao)示，公司目前有部分器件、模(mo)组产品可应用在(zai)AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智(zhi)能(neng)检测、无触(chu)摸手势控(kong)制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥(hui)控制、感应(ying)、无线连接功能。华灿光电(dian)6月(yue)12日在业绩说明会上(shang)就“公司在 AI眼镜方面是否(fou)有相关技术储备？”问题回复(fu)，Micro LED技术可以用于具备显示功(gong)能(neng)的AI眼镜，目前(qian)公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方(fang)案，处于性(xing)能和良率提升阶(jie)段。

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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日(ri)日收陽(yáng)，單(dān)(dan)週纍(léi)計(jì)(ji)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市(shi)場(chǎng)主流指數(shù)。消(xiao)息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)(bao)指齣(chū)，業內(nèi)(nei)專傢(jiā)預(yù)測(cè)CPO市(shi)場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元。

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因此总的来看💔，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🍎👞👢，概率在进一步提升🧅🥕。要形成增量资金正反馈机制👠，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🍉，从过去五年密集成交区域来看👜💯，上证指数扭亏阻力为3450点左右👅💖，而WIND全A指数为5400点左右。

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报告强调，7月9日(ri)的“关税(shui)大限”、7月8日开始的(de)亚马逊Prime Day大(da)促活动以及Q2财(cai)报季将是接(jie)下来重(zhong)要的(de)催化剂。

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1、主营业务是信息系统集成(cheng)服务的(de)天亿马年内迄今股(gu)价累计最大涨(zhang)幅为105.8%。天(tian)亿马6月23日公(gong)告称，公司(si)拟通过发行股份(fen)及(ji)支付现(xian)金的方式购买陈耿豪(hao)等22名(ming)星云开物股东(dong)所持标的公司100%股权(quan)，同时向实际控制人马学沛募集配套资金。标的公司是一家智能(neng)自助设备数字化服务提供商，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云(yun)平台”一体化解决方案，致力于实现智能自助设备的物联通讯和数字化升级。通过本(ben)次交易，上市公(gong)司与标的公司在产业链布局、技术研发、市场(chang)拓展、产品(pin)迭代(dai)等(deng)方面将产生(sheng)互补和协同效应。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等(deng)进攻性板(ban)块占优的格局。资金面上，财政指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。从资金面看，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在，上(shang)半年市场赚钱效应的积累为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。