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从(cong)当前(qian)市场空间的角度来看，满足(zu)市场空间大、低(di)渗透率的，加(jia)速提升的方向包括AI硬(ying)件及应用，人(ren)形机器人，固(gu)态电池，信创半导体国产化，可控核聚(ju)变，军贸出(chu)海，新消费，创新(xin)药。

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美股展望🥕🍍。风偏回升👚💛，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🎒🍆，面板价格小幅回暖🍅🍑👢，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍌，存储器供不应求，价格大幅上涨👢🍍，DDR4价格季环比超150%💔🧄🍋，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👠👙🍍，半导体中报业绩有望延续较高增长💓👜。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💝👡，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🩳🧄🍈，运营商盈利有望保持稳健增长🧅👿😡🥔。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥔🍉🥭，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🍉🤍。

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1、景(jing)气(qi)方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚(gun)动均(jun)值(zhi)同比增幅(fu)收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

2、6月重(zhong)要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较(jiao)2025年5月前值(zhi)133亿元明(ming)显回(hui)升。按照截至2025年6月27日(ri)收盘价估(gu)算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解(jie)禁规(gui)模(mo)较(jiao)2025年6月(yue)扩大，不同板块解禁规模来(lai)看，主板592亿元、创业(ye)板890亿元、科创板1070亿元(yuan)、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升(sheng)，未来重要股东(dong)二(er)级市场净减持规模(mo)有望小幅(fu)回升。