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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流(liu)动(dong)性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震(zhen)荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深(shen)化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动(dong)态PE约为10倍，处于历(li)史中低位，科技、医药等成长板块(kuai)仍具(ju)修复空间。

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