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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主(zhu)要受到(dao)关税政策不确定(ding)性对美国需求和投资的抑制，且(qie)6月美联(lian)储(chu)议息(xi)会(hui)议对经济预期的调(diao)整进(jin)一步显示了未来的滞胀风险(xian)。相比今年3月的预测，6月的经济展(zhan)望中(zhong)，美联储(chu)进一步调低了2025年的(de)经济增速预期（1.7%→1.4%），调高(gao)了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了(le)核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🧅💝；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💌👗🩰，会造成一定的估值收缩🩲💔；四是减持与再融资👢🍑🥥😠。