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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物價(jià)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)2.68%，預(yù)期增長(zhang)2.6%，創(chuàng)2025年2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數月率(lv)錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)預期持平(ping)于0.1%。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然(ran)是很重要的逻辑链，上周涨幅较多(duo)的行业也大多围绕估值合(he)理、业(ye)绩(ji)预期(qi)良好两(liang)个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性(xing)相对较高的方向，比(bi)如海外(wai)算力（光模块、PCB）、游戏(xi)、军工、出口（摩托车、风(feng)电等），业绩(ji)是7月(yue)超(chao)额收益的(de)主要来(lai)源之一。

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1、截面波动率来看，最(zui)近一周沪深300、中证500指数成分(fen)股(gu)横(heng)截面波动(dong)率环比(bi)上(shang)周上(shang)升，短期Alpha环境好转；最(zui)近(jin)一周中证1000指数成分股(gu)横截面波动率环比上(shang)周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪(hu)深300指(zhi)数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环(huan)境较(jiao)好；中证(zheng)500指数横截面波动(dong)率处于(yu)近(jin)半年中下(xia)分位点，Alpha环境较差；中证(zheng)1000指数横截面波动率处(chu)于近半年中等分位(wei)点，Alpha环境一般。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进(jin)一步边际(ji)改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。