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风险提示：食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🥾🍌👝👢，该指数基日为2004.12.31😠🤬，发布于2012.4.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥻💞，指数回测历史业绩不预示指数未来表现🤬🎒🍅。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举😠，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向💕🥿😠。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🍄、预测👜😡、图表、指标、理论🤍、任何形式的表述等）均只作为参考🥕🤬🍇，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍇💝。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》💋🥥、《基金产品资料概要》等基金法律文件🍋🩲👢🍍🌽，了解基金的风险收益特征🧅，选择与自身风险承受能力相适应的产品🥒。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🧅。根据基金管理人的评估，食品ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价🍓🥾，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见🍍🥭，各销售机构关于适当性的意见不必然一致🩳💗🥾，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况🥥👛👜，结合自身投资目的、期限🥻🩱、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册🥥🍒，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎🧄🍓🩱。

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利潤(rùn)耑(duān)(duan)確(què)定(ding)性高于營(yíng)收耑，主要得(de)益于降本增傚(xiào)戰(zhàn)畧(lüè)的推進(jìn)。雖(suī)麵(miàn)臨(lín)關(guān)稅(shuì)等宏觀(guān)不確定性擾(rǎo)動(dòng)，多(duo)數(shù)(shu)公司仍維(wéi)持(chi)2025年(nian)利(li)潤耑指引不變(biàn)，主要得益于降本(ben)增傚擧(jǔ)措的持續(xù)推進，包(bao)括(kuo)生産(chǎn)傚率提陞(shēng)、成本優(yōu)化等，以對(duì)衝(chōng)原材料成本波動及需求耑的壓(yā)力。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的(de)反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链(lian)（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信(xin)号，未(wei)来价格信号(hao)的进一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就👅👅🥬🤍，关键在于抓好落地落实👛🤬🥭。许多改革仍属于框架性、方向性的部署🤬，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍇👞🩳💔，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为👢，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍍，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍌👜。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。