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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的策(ce)略是(shi)低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低(di)切依旧是(shi)市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市(shi)场共(gong)经历过两波(bo)较明显的高(gao)低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持(chi)续(xu)强调(diao)的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期(qi)波动风险。胜率(lv)方向，结(jie)合估值(zhi)、拥挤度位置(zhi)，短(duan)期风格层(ceng)面继(ji)续(xu)关(guan)注科技(ji)，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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截至2025年6月26日🤬，融资余额为18265.53亿元🍏🥬🌽，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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周思(si)聪：全球经(jing)济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度(du)和财政政策的力度将直接影响市(shi)场的流动性(xing)和(he)企(qi)业的融资环境，不同(tong)行业(ye)的发展趋势将影响相关板(ban)块的表现(xian)。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💛🍊，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面🩳🧡，促消费相关政策延续发力👅；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍋，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍈😈😡，央行，证监会👄🍋，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施🍉，积极推动金融开放合作以及高质量发展🌽🩲；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🍈，数字经济💗，整治内卷等政策持续发布。

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1、政策叙(xu)事的托底效应方面，资本市场很大程度上(shang)靠预期推动，而政策是(shi)预期的“指挥棒”。去年9月(yue)26日召开的**中央(yang)政治局会议直面(mian)问题，宣布推出一(yi)揽子增量(liang)政策，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提(ti)振了(le)市场信(xin)心。科技是(shi)高质量发展的关键变量，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我(wo)国资本市场的影响(xiang)，在研发与业绩的正向循环、科(ke)创与(yu)估值(zhi)的正向循环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的(de)正向循环等方面(mian)均有表现。改革叙(xu)事方面，一个鲜(xian)明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银(yin)”回报投资者摆在更加(jia)突出(chu)的位置，更加关注投资者“体感”、更(geng)加注重提升并购“活力”、更加突出(chu)塑(su)造(zao)市(shi)场“生态”。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份(fen)股(gu)构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展(zhan)示，个股描述(shu)不(bu)作为任何形式的投资建议，也不代表(biao)管(guan)理人旗(qi)下任何基金的持仓信息(xi)和交易动向(xiang)。基金管理人评估(gu)的该基金(jin)风险等级为R3-中风险，适(shi)宜平衡(heng)型（C3）及(ji)以上的投资者。任何在本文出现的信息(xi)（包(bao)括但不限于个股、评论、预测、图(tu)表、指标、理论、任(ren)何形式的表述等）均只作(zuo)为参考，投(tou)资人须对任何自主决定(ding)的投资(zi)行为负责。另，本(ben)文中的任(ren)何观点、分析及预测(ce)不构成对阅读(du)者任何形式(shi)的投资建议，亦不对(dui)因使用本(ben)文(wen)内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风(feng)险，基金的过往(wang)业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业(ye)绩并不构成基金业绩表现的保证(zheng)，基金投资须谨慎。