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1、综合来看，国内钢材需求回落，螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨，钢厂高炉产能利用率继续回落💟😈🩱，铁水产量减少0.19万吨/日至241.61万吨/日👚💞🩱，高炉对于废钢需求弱势；终端需求季节性转弱🍅🎒🍓，短流程钢厂生产利润恶化😻🥒，谷电生产亏损100元/吨左右，对于废钢需求边际回落💞，本周短流程开工负荷小幅回落🧄🥥🍑🩲，目前废钢供需没有明显驱动，电炉生产亏损扩大或影响短流程废钢需求💟👚，预计短期废钢价格震荡偏弱运行。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🤍🩳👝💓、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号👝🍎。中长期维度来看🥒😈🍈，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💔🍊🍅💞，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💛🥥。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下💌🥝😡，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🍎，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥾😠，表明资金开始流出🍇，选择性价比更高的方向😠👡🥻。从近期算力通信👜、传媒修复💘👞、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍓🧄😠💋，部分资金已经有意愿进行高切低。