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进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用(yong)好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优(you)，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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1、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海(hai)龙美术馆（西岸(an)馆）“天地大观(guan)：跨越时光的(de)文(wen)明印记”特展(zhan)落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺(yi)术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借(jie)鸡缸杯等百余(yu)件重磅展品成为沪上观展(zhan)热(re)点，每逢免费日(ri)，馆外更是排起蜿蜒(yan)的队伍。该馆创办人、收藏(cang)家刘益谦在这(zhe)三个月里多次亲自到展厅为观(guan)众讲解文物知识。

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