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我们(men)在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前(qian)几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正(zheng)意义上的(de)新常态，总(zong)需求增速结(jie)束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由(you)现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在(zai)经济结构(gou)调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利(li)率利差(cha)收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升(sheng)。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增(zeng)量资金的正反馈机制(zhi)，不(bu)仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演(yan)变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类(lei)股(gu)票可(ke)能会估值修(xiu)复(fu)和(he)提升空(kong)间更大，是重要的选股方向(xiang)

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当地时间6月28日，美国(guo)参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推进(jin)被美(mei)国总(zong)统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议(yi)院程序性投票通过后，未来(lai)几天法案通过的(de)可能性增加。据悉，这项程序性动议得(de)到通过后，大规模税收(shou)与支出法(fa)案将经历(li)朗(lang)读、辩论、修正(zheng)案投票和最终表(biao)决，预计耗时数(shu)天，目标是7月(yue)4日前(qian)送交美国总统签署。

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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获(huo)悉(xi)，加(jia)拿大宣布将对美(mei)国科技公司征(zheng)收数字服务税。特朗普称，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿(na)大显然是在效仿欧盟。特(te)朗普表(biao)示，鉴于这项令人震惊(jing)的税收(shou)，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效。美国将在(zai)未(wei)来七天内告知加拿(na)大与美国开展贸易将支付的关税。

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2、潘基文：中国在推动绿色能源方面取得了令人瞩目的进展，无论是在国内还是国际上。中国目前在太阳能、风能和电动车制造方面居于世界领先地位🥾🍈👿。2024年，中国的清洁能源增长首次开始取代对化石燃料的依赖👅🩲，这是一个值得肯定的重要里程碑。