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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面延续宽松🩰🍆，周中中美经贸会谈未超预期💓😻，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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1、從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)或來自貨(huò)幣(bì)超預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股在上漲中彈(dàn)(dan)性(xing)更大，噹(dāng)前貨(huo)幣“小步快跑”，關(guān)註后續(xù)降準降息節(jié)奏及幅度；2、分化(hua)中的收歛(hān)：21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息預期(qi)衝(chōng)(chong)擊(jī)(ji)港股下跌，噹前關註通脹迴歸節(jie)奏咊(hé)美聯儲降息預期變(biàn)化；3、下跌中的收歛或來自美(mei)聯儲加息或推遲(chí)降(jiang)息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)(chu)，外(wai)資持(chi)股佔比更高的港股跌幅(fu)更深，噹前(qian)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)(you)下(xia)，美元走(zou)強短期(qi)槩(gài)率不大。

2、维持年度策略观点：牛(niu)市上(shang)半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑(ya)铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看(kan)法，牛市上半场是(shi)金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值(zhi)抬(tai)升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资(zi)产(chan)缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷(dai)渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经(jing)济。当前仍处牛(niu)市上(shang)半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀(zhang)尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换(huan)重点在于通(tong)胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利(li)底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置(zhi)思路。