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中国基金报：上半年，多项政策利好落地🍄👅🍉👘，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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那么此时🍅👿🩲，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🩰，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必(bi)会演绎持续急涨，而是依然(ran)将(jiang)呈(cheng)现一(yi)定的震荡特征。机构(gou)中长期(qi)资金入市(shi)+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮(lun)动特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约(yue)束(shu)；二是各方增量(liang)资金(jin)尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及(ji)过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)(long)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印記(jì)”特展(zhan)落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)(po)受關(guān)註的私人收藏(cang)古代藝(yì)術大展之一，“天地大觀(guan)”自3月開(kāi)幙以(yi)來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百餘(yú)件(jian)重磅展品成爲(wei)滬(hù)上觀展熱(rè)點(dian)，每逢(feng)免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏(cang)傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在(zai)這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)(qin)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)解(jie)文物(wu)知識(shí)。