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中东(dong)局势升级消息频传，国(guo)防军工板块关注度飙升，午后(hou)强(qiang)劲(jin)走高！截至收盘(pan)，国防军工、石油石(shi)化是31个(ge)申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之(zhi)首。

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估(gu)值角度(du)，上半年財(cái)政**預(yù)期、國(guó)防開(kāi)(kai)支提陞(shēng)推動(dòng)工業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)估值上(shang)迻(yí)(yi)，噹(dāng)(dang)前估值(zhi)水平與(yǔ)2025年3月高位的23倍2025E P/E相比畧(lüè)有迴(huí)落，隨(suí)着美聯(lián)儲(chǔ)降息預期(qi)不(bu)斷(duàn)推遲(chí)，以及關(guān)稅(shuì)(shui)不確(què)定性持續(xù)存在，估(gu)值繼(jì)續上行空間(jiān)有限。

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具体来(lai)看，EPA提议2026年生物质柴油强制掺(can)混56.1亿加仑，高于2025年的33.5亿加仑，此(ci)前市场预期(qi)生(sheng)柴RVO为46.5-52.5亿(yi)加仑。实际数量(liang)高于预期(qi)，油脂(zhi)增仓大涨。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规，还(hai)需警惕后续或提案变化。此外，以色列(lie)和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周(zhou)末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对(dui)地导弹目标发(fa)起打击，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼(lian)油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进(jin)一步蔓延至关键能源基础设施，或者伊朗不顾后(hou)果封锁霍尔木兹海峡，将对(dui)全球能源供应链造成重(zhong)大冲击。上周(zhou)原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油(you)消费，和原油关联度大(da)于油料和蛋白粕。所以当原油(you)价(jia)格大涨时，油脂上涨。目前(qian)中东地缘仍在发展中，关(guan)注该(gai)事件对油脂的影响。

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定增(zeng)完成后，中国银行、交通银行的各级资本充足率将得到明显改善，财政部则由此成为交通银行控股股东，进一步(bu)优化了交(jiao)通银行的股权结构。

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1、“我认为美联储(chu)在9月份之前不太可能降息，除非你(ni)看到劳动力市(shi)场明显走弱，然后问题总会变成：到那时再降息是否太晚了？”他补充说。

2、不幸的是，这为后续几乎所(suo)有项目决(jue)策定下了基调。要(yao)在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效(xiao)的快速列车，关键在于优(you)先确保两地间的通行速度。成本与速(su)度之间或许需要权衡，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况。然而，类(lei)似错误再次发生：在决定从中央山(shan)谷通往旧金山的路线时(shi)，选择了帕切科山口而非(fei)更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一(yi)步牺牲了速度。