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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍇，价格低位运行的背景下🌽，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👗👜，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👄，享受更多成长性🥑💌。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍇👛🤬；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥬。小盘成长方面🍉🥔，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👿💯🥕，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👿👅🎒🍍。行业关注自主可控👝👘，包括电子（算力💘🍓🌽👠、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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6月12日，海陽(yáng)科技在上海(hai)證券(quan)交易所（下稱(chēng)“上交所”）主闆(bǎn)正式掛(guà)牌上市，髮(fà)行(xing)價(jià)爲(wèi)11.5元(yuan)/股，截至上市首日收(shou)盤(pán)，該(gāi)股報(bào)55.97元/股，漲(zhǎng)(zhang)幅爲386.7%。以收(shou)盤(pan)價計(jì)算，投資者中一籤(qiān)浮盈爲2.22萬(wàn)元。

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本周，区域冲突再升(sheng)级，触发全球风(feng)险偏(pian)好下行。A股休整(zheng)是全球(qiu)股市普跌的一部分。目前(qian)的冲突，对中美广泛(fan)竞争的格局，尚不会产生方向性影响。那么，区域冲突(tu)对(dui)资产价(jia)格的影响，主要体现为直(zhi)接影响风险偏好，以及通过油价(jia)和通胀预期扰动资产配置环(huan)境，且大(da)概率(lv)是脉冲式影响。

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1、因高功率电源产品助力👝👚🥑😠，2024年以来🥥👗💯，*ST同洲业绩出现较大幅度增长。2024年👙💖👘💘😠，公司实现营业收入5.99亿元💌👛🍉，同比增长155.52%；归属于上市公司股东的净利润为0.70亿元🍊，同比增长193.13%🩱🥻😈；经营活动产生的现金流量净额为3.37亿元😡，同比增长1828.48%。截至2024年底👿，公司归属于上市公司股东的净资产为0.87亿元🤬🧄，同比增长930.83%。其中，公司2024年度新增的高功率电源业务的营业收入为4.74亿元🍓👚🩲🤍，占总营业收入的比例为79.15%，毛利率为39%。

2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🧄，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数🍊🍉😻，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28🥭😈🍇💓；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数👿🥒，该指数基日为2004.12.31🍋🍆💔，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30🍊🥝，发布日期为2017.6.22🍓；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31🩰👢，发布日期为2015.7.13🩱👜💛。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👜💕，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论🍍、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责💌💝🥔。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🤍💕🍈，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任💌💖🧄🌽。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品🍇👠💘。基金的过往业绩并不预示其未来表现👘🍇，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥾🌽。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、有色龙头ETF🥑😈🥒、国防军工ETF💌🤬、通用航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险😡👙🎒🩲，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准🥕👄。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价🥾🩰💋🩱，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见🥻💘，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果🩱🍊。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况👡🍋，结合自身投资目的👞、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值💞😠、市场前景和收益做出实质性判断或保证💞。基金投资须谨慎。