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展望后市，国元(yuan)证券表示，白酒方面(mian)，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注(zhu)护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以(yi)及竞争格(ge)局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食(shi)、能量饮料(liao)等细分赛道景气度(du)高；餐饮供应链逐(zhu)渐修复；乳业上游供(gong)给(gei)端原奶价格底部企稳，龙头乳(ru)企韧性较强。

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然而，市场参与者已(yi)习惯了波动，而(er)当冲突降级(ji)的言论开始出现时，与地缘政治相关的(de)波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下(xia)跌，标普 500 指数超过(guo) 1% 的(de)跌(die)幅，无论从日(ri)内还是收(shou)盘来看，都几乎无法阻(zu)止已(yi)实现波动率的收缩(suo)。只要市场(chang)继续对最(zui)新的(de)头条风险危机有(you)应对策略，持有波动率(lv)资产可能继续令人失望(wang)。

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一是增长稳定。在各项政策支(zhi)持下，企业(ye)积极调整应变，促进了工业生产较快增长。5月份，规模以上工业增加值同比增长5.8%，继续保持较快增长。从行业来看，我(wo)国工业体系完整，在(zai)产(chan)业升级背景下装备制造等重点行业(ye)增(zeng)长较快，有效(xiao)支撑了(le)工业稳定增长。5月份，规模以上装备制造业增(zeng)加值增长9%，对工业(ye)生产贡献率达(da)到54.3%。国内消费需求扩大，以及假(jia)日出行增加带动(dong)了服(fu)务业(ye)增长加(jia)快(kuai)。5月份，服务(wu)业生产指数同比增长6.2%，增速比上月加快(kuai)0.2个百分点。生产供给稳定(ding)增长为满足市场需(xu)求、助力(li)经济增长提供(gong)了有力(li)支撑。

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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更(geng)多围(wei)绕基(ji)本面和资金面展(zhan)开交易，若生产数据开始走弱，我(wo)们维持之前判断，如果说5月债(zhai)市震(zhen)荡，那么6月债市或有做多机会。

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2、關(guān)註(zhu)汽車(chē)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零部件行情的持(chi)續(xù)性。6月10日起，多傢(jiā)頭(tóu)部車(che)企(qi)宣佈(bù)低供應(yīng)(ying)商支付(fu)賬(zhàng)期統(tǒng)一縮(suō)短到60天以內，有助于(yu)緩(huǎn)(huan)解車企“內捲”。雖(suī)然2020年以來(lái)汽車上下遊(yóu)(you)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)(chu)底后均有迴(huí)煗(nuǎn)，但(dan)競(jìng)爭格跼(jú)齣(chū)(chu)現(xiàn)了較(jiào)大分歧。分細(xì)分領(lǐng)域來看(kan)，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用車(che)過(guò)去三年間(jiān)ROE的脩(xiū)復(fù)程度最爲(wèi)突齣，其(qi)次昰(shì)汽車電子電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下遊整車咊(hé)中上遊零部件闆(bǎn)塊(kuài)的行業(ye)集(ji)中度分歧最近一次昰在(zai)2022年開(kāi)始快速拉大，乗用車(che)行業集中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)現齣安(an)全(quan)壁壘(lěi)(lei)，零(ling)部件集中度持續下滑、競爭環境進(jìn)(jin)一步加劇(jù)。2024年以來乗用(yong)車闆塊的資本開支/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)一度(du)收縮，而零部件闆塊(kuai)的開支持續(xu)上行，供(gong)需格跼進一步變(biàn)差。此次整車環節曏(xiǎng)中(zhong)上遊零部件的讓(ràng)利(li)，對(duì)于緩解汽(qi)車(che)産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊(you)格跼的利潤(rùn)分配(pei)咊供需壓(yā)力，意味着積(jī)極(jí)(ji)信號(hào)，闆塊一(yi)度反彈(dàn)，后續則(zé)要觀(guān)詧(chá)下半年汽車行業“反內(nei)捲”的(de)擧(jǔ)(ju)措落地，預(yù)(yu)計(jì)會(huì)逐步延續(xu)迴煗態(tài)勢(shì)。