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这(zhe)里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短(duan)期市场，可适(shi)当(dang)降低宏观分析权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权(quan)重。之(zhi)所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏(hong)观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不(bu)相同。25年7月前经济(ji)韧(ren)性(xing)主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余时间可能(neng)外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切(qie)换(huan)，目前不(bu)到能够发酵稳定需求预期的(de)阶段。这种情况下(xia)，宏(hong)观变化(hua)推(tui)动(dong)市场上(shang)下行的空(kong)间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归产业趋势(shi)的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应(ying)或交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股(gu)建(jian)议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应(ying)用环节需要持续跟(gen)踪观察(cha)，其中多模态视(shi)觉(jue)理解应用趋势明确，建(jian)议重点关注字(zi)节生(sheng)态链公(gong)司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司(si)，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股(gu)是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政(zheng)策(ce)加码，但需要(yao)耐心等待。

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