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2、展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科(ke)技(ji)非(fei)银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求(qiu)增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。