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进入7月后，综合业绩(ji)披露(lu)期效(xiao)应(ying)、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格(ge)指(zhi)数推荐如下：

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6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资(zi)金(jin)相对(dui)均衡。资金供给端，新(xin)发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金(jin)需求端(duan)，重要股(gu)东净(jing)减持规模扩大(da)；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡(heng)。

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