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🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局(ju)，善用赔率思(si)维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期(qi)中。以月度-季度维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续(xu)催化的板块】具(ju)备关注价(jia)值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金(jin)属(shu)、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一(yi)方面(mian)，资金脉(mai)冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板(ban)块的(de)短期波动风险。胜率(lv)方向，结合(he)估值、拥挤度位置(zhi)，短期风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明显涨价(jia)的(de)存储、小金属。

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6月份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部(bu)分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)(he)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)(ye)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務(wu)闆塊空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄(zhai)，金螎(róng)(rong)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕(tong)比降幅擴(kuò)大，公用事業(ye)燃氣價格上行(xing)。

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1、田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月27日(ri)，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市(shi)净率(lv)为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈率也远(yuan)低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产(chan)业发展(zhan)，估值快速修复(fu)，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史(shi)中枢，但港股整体仍处于“资金(jin)盛+资产荒”的结(jie)构性行情中。

2、截(jie)至評(píng)估基準日，福可(ke)喜瑪(mǎ)的股(gu)東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)(zhang)麵(miàn)價(jià)值(zhi)爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值爲6.12億元，評估增值額(é)爲4.63億(yi)元，增值率達(dá)311.6%。