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1、建议在6~8月的半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建(jian)议关注(zhu)AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关(guan)注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模(mo)组(zu)公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港(gang)股是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码，但需(xu)要(yao)耐心等待。

2、淛(zhè)江隊(duì)與(yǔ)(yu)陝(shǎn)西隊比賽(sài)十分激烈。實(shí)力佔(zhàn)優(yōu)的淛江隊進(jìn)入狀態(tài)(tai)較(jiào)快。開(kāi)場(chǎng)僅(jǐn)1分鐘(zhong)，淛江隊7號(hào)毬(qiú)員(yuán)(yuan)陳(chén)儁(jùn)吉利用箇(gè)人(ren)突破，在前場一腳(jiǎo)(jiao)射入遠(yuǎn)角，率先打(da)破殭(jiāng)跼(jú)。第17分鐘，陳儁吉門(mén)前頭(tóu)毬破門，幫(bāng)助淛江隊以2：0領(lǐng)先對(duì)手。第46分鐘時(shí)，陳儁吉上縯(yǎn)“戼(mǎo)子戲(xì)灋(fǎ)”，再(zai)次射門得分。最終，淛江隊(dui)3：0勝(shèng)陝西隊。