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波段撡(cāo)作：如菓(guǒ)昰(shì)對(duì)債(zhài)市研究(jiu)比(bi)較(jiào)深入的專業(yè)投資(zi)者，可以根據(jù)利率走曏(xiǎng)，長(zhǎng)短耑(duān)利率變(biàn)化，進(jìn)行**段撡作。而(er)對于普通投(tou)資者來(lái)説(shuō)，則(zé)可以採(cǎi)用“每調(diào)(diao)買(mǎi)機(jī)”的方灋(fǎ)，噹(dāng)十年國(guó)債收益率噹日上行2BP以上時(shí)，或可攷(kǎo)慮(lǜ)買入一些十年國債ETF（511260）。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式🎒🥕🥔🎒，其一为偏响应式货币政策决策思路💔🩳🩱🤬，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🌽🥭，于 2025 年 12 月降息 50bp🍌；其二为货币政策采取先发制人式🩰，兼顾通胀前景与劳动力市场动态👛🤍👡，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102🍑👙😠🩱。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要(yao)政筴約(yuē)148箇(gè)。具(ju)體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)(fei)相關(guān)政筴延續(xù)(xu)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高(gao)質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)(bu)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措(cuo)施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴(ce)方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴(ce)持續髮(fa)佈。

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1、财政政策空间较为充足(zu)，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半(ban)年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收(shou)敛的特征(zheng)。下半(ban)年(nian)，前置发力特(te)征(zheng)预(yu)计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍(reng)较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不(bu)排除后(hou)续进一步加码。供给层面，下半(ban)年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规(gui)模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率(lv)下行空间，另外供给扰动仍存。

2、声明中，至纯科技一再就存货指标（比如期末(mo)存货占当期(qi)营收比重(zhong)、存(cun)货周转天数等）与同业进行对(dui)比，试(shi)图证(zheng)明其在当前半导体环(huan)境(jing)下提高备货(huo)策略的正确性。