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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开😈💓👙，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🥝。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💛🩳。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💖👘🥭👿，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面🍉💓，创新药是核心主线😡🎒🩱👢，行业有望迎来系统性投资机会😻。长期来看😈🥥🍄🧄，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🩱🍌。

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证监会还(hai)对中审众(zhong)环所为债券发行人宜华企业（集团）有限(xian)公司（以下简称“宜华(hua)集团”）提供年报审计服务未勤勉尽责行为进(jin)行了立案调查，发现中审众环(huan)所为宜(yi)华集团提供审计服务，出具的(de)2017年、2018年审计报告存在虚假记载；中审众环所在对宜华(hua)集团2017年、2018年度财务报表审计过(guo)程中未勤勉尽责。彭(peng)翔、汤家俊、廖利华是直(zhi)接负责的主(zhu)管(guan)人员。

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展望7月，中(zhong)旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政(zheng)策驱动下，整体超预期改(gai)善；增速(su)相对较高的行业(ye)主要集中在部分消费(fei)品、高新技(ji)术(shu)制造(zao)业、价格上涨的资源品等(deng)领域(yu)。进入7月市场对于中报业绩(ji)的关注度(du)将会提升，我(wo)们参(can)考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)(dui)較(jiào)高。會議前(qian)兩(liǎng)週，化(hua)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工(gong)、傢(jiā)電上(shang)漲槩(gai)率相對較高。會議后一週，軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率(lv)相(xiang)對(dui)較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相對較高(gao)。

2、相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同(tong)步宽松，可能(neng)成为引燃(ran)市场情绪的一(yi)个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切(qie)向科技(ji)和金融，红(hong)利(li)也开始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度(du)。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓(huan)停(ting)售油车，标志(zhi)着产品力正替代产(chan)品形(xing)式，推动全球电气(qi)化进程全(quan)面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域(yu)全产(chan)业链(lian)变现(xian)能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业(ye)IPO重启(qi)，科技(ji)领域产品催化频出，或将(jiang)带(dai)来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。