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美国联邦储备理事会定于6月17日至18日召开政策会议，并于周三做出决定。尽管普遍预期美联储将保持利率稳定🥿😠🩱🍑，但市场热切期待未来数月可能降息的信号。

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近些年来，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈。从2002年到2022年，本科男生入学人数从91.8万增至176万🧅🍌👚，涨幅88%🍒🥾，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万，增幅高达348%👡🧄👠。其结果是，2002年男生还占到大学新生的56%，2007年跌破一半，到现在已经只剩40%。仅仅二十年的时间🍓👗🩰🤬，“男孩危机”已经变成不折不扣的现实🩰🍊。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🩲💛。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥑🩱💝，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍈💌🍑🥥🥻。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍅👜。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👄🥥🍄，万得全A全年上涨9%💋🤍🧅，结构上电力设备领涨🥭🧡，此外有色金属💖💞、煤炭、化工🥑👜😻、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍊，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍓🩲🍋🍌👚，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👡👗，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%👘，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A👜🥾🍏💗、H行情分化的重要原因之一🍆。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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我们现在正处在一个(ge)不可思议的时代，未来(lai)的历史学家审视当下(xia)，定会惊(jing)讶于世界的巨变。今天，我将围(wei)绕三个核心问题展开：首先，回顾(gu)四十年前(qian)的世界格局；其次，剖析引发颠覆性变化的关键(jian)因素；最后，探(tan)讨这些巨变对中国—东盟(meng)关(guan)系的影响及(ji)应对之道(dao)。

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1、短期来看😠🥭，海外地缘冲突再加码，关注贵金属🌽、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🍉🍉，迎来了先涨后跌的节奏🍏👄，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复💓🥑，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。

2、作爲(wèi)近兩(liǎng)年A股市場(chǎng)“最抗跌”的闆(bǎn)塊(kuài)，銀(yín)行持續(xù)上行，走齣(chū)了傲人的相對(duì)收益。今年以(yi)來(lái)，中證銀行指(zhi)數(shù)纍(léi)計(jì)上(shang)漲(zhǎng)9.8%，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)9.05咊(hé)11.6箇(gè)百分點(diǎn)；若從(cóng)2022年(nian)10月底的近3年低點(dian)算起，中證銀行指數纍(lei)計漲幅高達(dá)55%，衕(tòng)(tong)期(qi)上證指數(shu)咊滬深300漲幅僅(jǐn)15.81%、9.12%。