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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜💛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍌🩰💌，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔👡，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑🥻🍈🩱，进一步积累了今年的赚钱效应🍌🍎👿，这为指数后续突破上行🎒、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌💗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧅💘。风格方面💓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)(dai)來(lái)不(bu)菲收益(yi)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利(li)潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三季度營收爲22034.81萬(wan)元，淨利潤爲6523.06萬(wan)元。

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过去今年7月政治局(ju)召开后对经济的定调对于后续的市(shi)场表现(xian)产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的(de)预期目前有所削(xue)弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预(yu)期值得关(guan)注。

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值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究🧄💛👙🥒。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学评估这种新疗法的有效性🍉、安全性等问题🍆。

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1、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长👠，仕佳光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼。2024年财报显示🌽，公司实现营业收入10.75亿元💘🍉🍎，同比增长42.4%👜；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 🍉😡。今年一季度，公司业绩增速进一步加快🥬🍅，实现营业收4.36亿元🤍，同比增长120.57%🍅🍌；实现归母净利润9319.44万元🎒👄，同比增长1003.78%。

2、新乳业公告，控股股东Universal Dairy Limited计划(hua)在公告披露之日起15个交易日后(hou)的3个月内，以集中竞价或(huo)大(da)宗交易方式减持公司股份合计不超过25820305股，即不超(chao)过公司总股本的3%。其中，拟以集中竞价方式减持公(gong)司股份不超过8606768股（占公司目前总股本比例1%），以大宗交易方式减持公司股份不超过17213537股(gu)（占公司目前总(zong)股本(ben)比例2%）。