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2025 年以来大盘的两轮上涨行情(qing)在空间和时间维度(du)都(dou)具备相似性。第一轮“东升西落(luo)”行情始于美元见(jian)顶回(hui)落，弱美元和(he)中国科技资产重估双重叙事驱(qu)动下，全A量(liang)价齐升。第(di)二轮(lun)行情是中美贸易摩擦(ca)冲(chong)击下(xia)大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关(guan)税边(bian)际改善，市(shi)场反弹(dan)。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差(cha)异显著。

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