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在三次遞(dì)(di)錶(biǎo)港交所后，手迴(huí)集糰(tuán)于今年5月(yue)30日登陸(lù)港股市場(chǎng)，成(cheng)爲(wèi)(wei)最近“圓(yuán)(yuan)夢(mèng)”資本市場的保險(xiǎn)中介。據(jù)手迴集糰介紹(shào)，其爲人身險中(zhong)介(jie)服務(wù)提供商，緻(zhi)力于通過(guò)數(shù)字化人身險交易(yi)及(ji)服務平檯(tái)，在線(xiàn)爲保險客戶(hù)(hu)提供保險服務解決(jué)方案。

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具體(tǐ)到今年(nian)而言，受需(xu)求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業(ye)盈利(li)增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示(shi)噹(dāng)前企業盈利仍(reng)麵(miàn)臨(lín)一(yi)定壓(yā)力，二季度上市公司盈利增速(su)可能會(huì)有(you)堦(jiē)段性迴(huí)落。

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3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西(xi)中南部乙醇产量357亿升，其中(zhong)94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴(ba)西汽(qi)油需求量不变，将新增10亿升左右(you)乙醇需求，如(ru)考虑汽油需求增速问题(ti)，那么(me)乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘(gan)蔗质量(liang)没有明显提升(sheng)，将需要900万(wan)吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖(tang)的量约为(wei)130万吨-200万(wan)吨。实(shi)际情况是巴(ba)西目前约有1/3的乙醇(chun)来自于玉米，那么对(dui)应的糖的量大(da)约(yue)为 90-140万吨左右。可(ke)以理解为该政策(ce)对于(yu)糖(tang)的挤占短期内并(bing)不显著，丰产周期下甘蔗产(chan)量增加完全(quan)可以满足 乙醇增量需(xu)求，未(wei)来掺混比例持续提升，对于(yu)巴西甘蔗、玉米需求(qiu)将变得更为(wei)刚性。

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切😻😈，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）👛🍊、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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1、时间序列上来看，最近一周沪深300🥬🤍、中证500🥕🍇、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升💗，Alpha环境好转🍈🥾🍎。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点👞，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、今年4月🍅🌽🥕，国家卫生健康委等三部门印发《医院免陪照护服务试点工作方案》💋。方案提出😻，在各地人口老龄化程度较深的城市等，优先确定在老年住院患者占比较高、免陪照护服务需求较大、工作基础较好的三级医院🍋🌽🍄，开展免陪照护服务试点工作👛👄💯👞。