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分化中的收(shou)敛(lian)：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化(hua)，尤其(qi)港股表现(xian)更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心(xin)资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上(shang)行(xing)通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力(li)设备领涨(zhang)，此(ci)外有色金属、煤(mei)炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速21%，通胀回归(gui)带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性(xing)趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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受中美伦敦谈判相关信息扰动🥝👿🧄，周中A股盘中波动显著🍄🍓🥑👜。6月10日🤬🍈🍍，A股盘中出现明显波动🥥🌽🥥💛，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员💗🩳🩱，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响🥑🍇，成为当日股市波动的核心催化剂。

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